Développer votre patrimoine
Structurer votre épargne et construire progressivement un capital durable.
Conseil et stratégie patrimoniale
Votre patrimoine doit servir vos projets de vie.
J’accompagne les particuliers, dirigeants et professions libérales pour construire, développer et transmettre leur patrimoine avec méthode, pédagogie et sérénité.
⌖ Nice · Cannes · Antibes · Monaco · Saint-Tropez
Un accompagnement global
Des décisions patrimoniales alignées avec vos objectifs
Chaque situation est unique. Mon rôle est d’écouter, de clarifier vos priorités puis de bâtir une stratégie cohérente avec votre horizon, vos contraintes et votre sensibilité au risque.
Une vision d’ensemble, avant les solutions
La bonne stratégie ne commence pas par un produit. Elle commence par un diagnostic précis de votre situation et de vos projets.
Préparer votre retraite
Anticiper la baisse de revenus et organiser des ressources complémentaires.
Maîtriser votre fiscalité
Identifier les dispositifs légaux pertinents au regard de votre situation.
Protéger vos proches
Organiser votre patrimoine pour sécuriser votre famille et la transmission.
Atteindre vos objectifs
Donner du sens à votre stratégie pour financer vos projets de vie.
Une méthode claire
Comprendre avant de recommander
Un accompagnement structuré, transparent et progressif, pour vous permettre de comprendre chaque décision et de rester maître de votre stratégie.
01
Écouter
Comprendre votre histoire, vos priorités, vos inquiétudes et vos projets.
02
Diagnostiquer
Analyser votre situation patrimoniale, financière, familiale et fiscale.
03
Expliquer
Présenter les options, leurs avantages, leurs limites et leurs risques.
04
Accompagner
Mettre en œuvre puis ajuster la stratégie au fil de l’évolution de votre vie.
À propos
Pierre Rousset, votre interlocuteur patrimonial
J’ai créé Racines & Horizons avec une conviction simple : une stratégie patrimoniale utile doit partir de la personne, et non d’un catalogue de placements.
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Une approche pédagogique
Vous comprenez les décisions prises, les mécanismes utilisés et les points de vigilance.
Vous comprenez les décisions prises, les mécanismes utilisés et les points de vigilance.
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Une vision de long terme
La stratégie est construite pour évoluer avec vos projets, votre famille et votre activité.
La stratégie est construite pour évoluer avec vos projets, votre famille et votre activité.
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Un conseil adapté
Les recommandations tiennent compte de votre situation, de votre horizon et de votre profil.
Les recommandations tiennent compte de votre situation, de votre horizon et de votre profil.
Premier échange
Parlons de votre situation et de vos projets
Ce premier échange permet de faire connaissance, de clarifier votre besoin et de déterminer si un accompagnement patrimonial est pertinent.